Como realizar Ações da Coluna no CRM
Por Equipe leadlovers· 3 min de leitura· ·
Objetivo: Mostrar como funcionam as ações da Coluna no CRM.
Para que serve: As Ações da Coluna são programadas como um tipo de gatilho, que dispara sobre um cartão quando este entra na coluna.
Requisito(s) Obrigatórios: Já possuir um cartão de CRM e coluna criados.
Informações importantes:
- Toda e qualquer ação programada na coluna age sobre o contato que também está em sua conta, e não sobre os cartões em si.
- As ações da coluna só disparam quando um cartão entra (seja por cadastro manual, por gatilho inteligente, ou quando movemos o cartão manualmente, de uma coluna para a outra).
- Você pode programar mais de um tipo de ação em uma coluna.
Exemplo: eu posso configurar para copiar o lead e aplicar uma tag sobre ele, ao mesmo tempo. - Criar um cartão manualmente não cadastrará um lead em sua conta, portanto é preciso cadastrar o contato como lead primeiro, para posteriormente utilizar as ações da coluna.
- Cartões criados através de Gatilho Inteligente vão vir com os dados Nome, E-mail e Telefone preenchidos (sendo que, este último estará presente se houver um número de telefone cadastrado nos dados do lead).
- Um valor financeiro (caso seja necessário) deve ser atribuído ao Card após à sua criação.
Clique aqui, e veja nosso material sobre a edição de dados do cartão!
Atenção ao usar o Gatilho inteligente, se você deixar marcado a opção “Recursivo” ele enviará o mesmo lead várias vezes. Tenha atenção, e se preciso desative essa opção.
Acessando as Ações da Coluna do CRM
1 – Primeiro passo acesse o CRM clicando no menu lateral.
2- Acesse o CRM desejado, escolha qual das etapas da negociação deseja configurar, escolha a coluna até a depois, basta clicar sobre o botão Ações da Coluna.
Após clicar, aparecerá uma nova tela, você tem acesso às seguintes ações:
Copiar Leads :
3 – Quando um cartão entrar nesta coluna, se ele estiver vinculado à um lead, esta ação cria uma cópia deste lead em um projeto, funil e sequência da sua escolha.
Aplicar Score :
4 – Aqui você determina um valor de Lead Score, que será aplicado ao lead vinculado ao cartão.
Aplicar Tags :
**5 –**Já nesta opção, você pode escolher uma ou mais tags que serão aplicadas ao lead vinculado ao cartão.
Após configurada a ação (ou mais de uma) que deseja usar, basta clicar no botão Aplicar.
Enviar para :
6 – Essa opção permite você adicionar o contato em um outro CRM ou grupo.
Aplicar em negociação existente :
7 – Essa opção aplicará a movimentação selecionada em todos os contatos da coluna.
Limpar todas as configurações :
8 – Essa opção irá remover todas as configurações selecionadas anteriormente.
Obs: Dentro de cada configuração, existe a possibilidade de limpar e remover de forma individual.
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